Tax & Wealth Planning
Department

Bâloise Vie International

Tax & Wealth Planning - Bâloise Vie International

Le département Tax & Wealth Planning au sein de Bâloise Vie International a été créé en 2018 et est composé de 5 personnes. 

Ses principales missions sont les suivantes :

- Suivre l’évolution fiscale locale et internationale ainsi qu’européenne au travers des différentes directives, dans le but, entre autre, de maintenir une documentation contractuelle à jour et de proposer des solutions sur mesure pour chaque marché ;

- Vérifier en amont l’acceptation des offres patrimoniales proposées aux clients Bâloise ;

- Assister les clients dans la recherche et la mise en place de structures particulières et sur mesure, tant pour des structures d'entreprises luxembourgeoises (SOPARFI, SPF, FIS, SICAR, véhicules de titrisation) que pour des structures d'entreprise ou véhicules de protection des actifs non luxembourgeois (fiducies, fondations,…) dans le cadre de l'assurance-vie ;

- Analyser les possibilités juridiques et fiscales pour les transmissions patrimoniales ;

  • Accompagner les clients et répondre à toutes leurs requêtes au regard de l’offre de gestion patrimoniale et de la personnalisation du contrat d’assurance-vie au niveau de : 
  • La structuration ; 
  • La planification successorale et fiscale ; 
  • La portabilité ;
  • L’analyse d’actifs non-traditionnels (type private equity) ;
  • La rédaction, construction ou  vérification de clause bénéficiaire ;
  • La mise en place de structures spécifiques (ex : souscription démembrée, clauses d’accroissement, retour conventionnel…) ;

Par ailleurs, le département Wealth Planning collabore étroitement avec le département commercial en vue d’assurer le suivi des dossier et soutient la préparation d’événements commerciaux avec les équipes commerciales, assets et marketing.
 

wp@baloise.lu